Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий уникальными навыками стрелка и бойца, всегда был готов на самопожертвование ради выполнения миссий. Однако однажды он стал участником провалившейся операции, где погиб один из агентов, и это заставило его заподозрить наличие предателя в их рядах. Несмотря на его подозрения, руководство временно отстраняет его от работы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, как считает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в отдалённую деревню к своему другу и бывшему сослуживцу, который сейчас возглавляет приграничный район. Устроившись на должность управляющего лесным хозяйством, Устюжанин вскоре понимает, что новая работа не менее опасна: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
