В глубине непроходимых лесов стоит старинное поселение Ллорис, возведённое эльфийским народом в далёкие времена. Однако, в ходе истории люди вытеснили эльфов, и теперь власть в Ллорисе сосредоточена в руках властолюбивого шерифа, который обогащается за счёт его обитателей. Он систематически увеличивает налоговое бремя, вынуждая людей жить в бедности и лишая их средств к существованию. Недовольных ждёт ссылка или жестокие наказания. Среди жителей зреет недовольство, и они, доведённые до отчаяния, решают попросить поддержки у эльфийского народа, живущего в уединении, полагаясь на их волшебные способности. Но эльфы, не доверяя людям после двухсотлетнего перерыва в общении, стремятся сохранить своё спокойствие и независимость.