В 1942 году Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину собрать группу специалистов для создания первой советской атомной бомбы. Это чрезвычайно сложная задача, учитывая, что ее необходимо выполнить в условиях войны и в кратчайшие сроки. В Москве под руководством Курчатова начинает функционировать секретная Лаборатория №2, куда привлекаются ведущие ученые со всего Союза. Курчатов настаивает на включении в проект двух выдающихся специалистов: самоуверенного Фролова, который ранее обнаружил феномен спонтанного деления ядра, и радиохимика Карпову, отбывающую ссылку в Казахстане. Несмотря на сомнения Наркомата Внутренних дел по поводу этих кандидатов, их участие в проекте утверждено. В то же время советская разведка активно занимается добычей ключевой научной информации за границей. Агент Екатерина Лазарева, в прошлом физик и возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР критически важные сведения о ядерных разработках союзников. С этого момента Советский Союз должен ускорить свои усилия, чтобы не уступить Великобритании и США в ядерной гонке и обеспечить паритет в послевоенном мире.