В 1895 году в Нижнем Новгороде, где город продолжает жить в ожидании грандиозной ярмарки, происходит шокирующее событие: убит самый влиятельный и состоятельный человек города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование загадочного убийства берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыска. В ходе расследования он сталкивается с неведомыми ранее силами зла. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден поставить на карту все: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.