В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди арестованных – современная художница, окончившая западный университет, активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия правоохранительных органов, называя их несправедливыми. Следствие пытается разобраться в ситуации. Тем временем, Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается разговором с ней. История развивается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов старается возобновить с ним отношения и вводит его в свой круг общения. Здесь ведутся философские разговоры, происходит самопознание, и возникает флирт. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина – всё опаснее. В какой-то момент появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не всерьёз молодые люди придумывают игру в "тайное общество", чтобы попытаться изменить мир, используя термин из каббалы – "Клипот".